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资本热潮渐退 传化智联如何打造价值链高壁垒?

2018-12-10 17:41
作者:刘斯会
来源: 证券日报网
编辑:东方财富网

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  2018年风口消失的说法在市场蔓延,谈及2019年,似乎是寒冬的悲观和信心的缺失,这不再是一个资本和泡沫一拥而上的年代,2019年的机会在哪?

  记者发现,近期不可忽视的有两个热词被高频提及。一个是“互联网的下半场”,另外一个是“实体经济”。关于这两个高频词背后的链接点“工业互联网”的讨论从未停止。

  就在12月6日,省经信厅主办的浙江省工业互联网平台现场推广会上。传化、阿里云、网易、迈迪、中控等企业代表纷纷表示,工业互联网将成为2019年互联网的主战场。

  在资本趋于理性前提下,如何看清工业互联网平台新赛道?谁又将领跑?不妨剖析下物流标杆企业传化智联这个案例,会得到更明确的答案。

  脱虚入实 形成高壁垒

  3年前“互联网”风杀进物流圈之时,风起云涌,越是轻资产的公司获得越高的估值。而从现阶段的产业动向看,重返线下做重资产的趋势明显,在物流领域更是如此。

  如今京东最强大的竞争力,莫过于自建物流。马云也表示,阿里巴巴在发展到目前的规模后,必须采用重资产策略,大规模投资打造基础设施,以确保自己的竞争优势。

  2015年,传化智联以200亿元注入物流资产,当时有不少人认为传化线下布局几百个物流基地资产“太重”。一阵风过后发现,线下物流中心网络成为传化最“重”却最有价值的部分。

  最初,传化智联的愿景是缔造中国公路货运智慧物流网,现在进一步聚焦,浓缩为“传化网”战略,依托于三大基础设施——全国化的公路港城市物流中心、金融服务、智能化。

  其中,公路港是传化物流业务的“根”。截至2017年底,传化物流已开展业务公路港65个,累计全国布局150个项目,覆盖30个省市自治区。

  业绩解构:实力赢者通吃

  狂潮退去,一步步稳扎稳打的传化智联迎来红利期。

  2017年末,传化支付业务的流量达1786亿元。2018年探索落地“仓配运+支付+金融”系统解决方案,并衍生出物流钱包等产品,盈利空间可以想象。

  智能信息系统,是传化为物流业量身定制的又一武器,使得企业客户可以在传化网上实现智能发货和智能派单,实现一单到底。这种技术层面的问题不是大问题,除了数字经济赋能外,传化已在研究探索区块链等新兴技术。

  传化的线下实体公路港,把人、车、货聚集起来,然后在传化的平台上撮合、成交。而这些,纯线上平台做不了。配货、装货,司机停车吃饭、加油、汽修等,场景应用极为丰富。

  从现实的业务构成看,物流供应链业务会是传化智联业绩释放的压舱石。

  传化智联依托于传化公路港,配套了如仓储、分拨、运输、配送等涉及供应链服务的各个环节,望通过供应链业务,把各个环节串联起来,让这个网能够流动起来。通过自己做标杆,形成产品化、标准化,然后把系统与货主方的ERP系统进行对接,类似于接自来水管道,形成一个平台,然后围绕这些业务场景做一系列的增值服务。

  有着制造业背景,再加上这些实体布局,使得传化智联在服务生产制造的时候,更易读懂企业,并发掘他们的需求。通过传化网的服务,已经可以帮助企业实现供应链整体效率提升30%,降低综合成本20%以上。

  目前,传化智联物流供应链业务合作客户已近千家,据传化智联2017年财报显示,其供应链业务收入超过116亿元,成为核心业务,今年前三季度,传化智联实现营业收入175.71亿元,同比增长46.48%;实现净利润4.04亿元,同比增长69.71%;实现除非后净利润3.27亿元,同比增长789.79%。

  变现加速释放 机会窗口已现

  传化物流板块业绩是一个长周期的释放过程,中信证券给出定性:长期看好公司智能物流布局、“物流+金融+互联网”的独特模式、业绩高增长的潜力、标的稀缺性,未来可依赖高竞争壁垒的“传化网”,不断吸引流量进行变现。

  当然,传化面临的挑战也不少,主要是编织如此大的生态网,内部构造较为复杂,公路港运营风险、业务拓展风险等方面都面临很大的挑战。

  但总的来看,随着物流供应链业务不断引货入网,传化网的“仓干配”运营能力进一步提升,金融产品与公路港城市物流中心业务深度融合,供应链业务和保理、融资租赁等金融服务,也有望成为新的盈利增长点。

(文章来源:证券日报网)

(责任编辑:DF075)

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